Un fil qui traîne par terre monte jusqu'au ciel pour disparaître dans les nuages. Mais qu'y a-t-il au bout ? Les commentaires vont bon train, l'inquiétude grandit et la rumeur enfle...
Un soir d'hiver, Gertrude et ses amies, héroïnes de A quoi rêvent les vaches, traversent la cour de la ferme et constatent médusées qu'un sapin a poussé dans le salon du fermier.
A la veille de l'hiver, un ours fait sa tanière dans une grotte pour hiberner. L'ours s'endort lorsqu'il est réveillé par un son étrange et inconnu. Il décide de s'aventurer dehors...