Après avoir constaté que le présent pour son ami Nours a disparu, Ti-Lapin se lance dans une folle expédition pour trouver le plus beau des cadeaux de Noël.
; La déjeunite de madame Mouche, Zette et Zotte à l'uzine
Bou vit dans la forêt avec son païe et sa maïe, et est tentée par une promenade pour cueillir des fleurs. Elle se perd et parvient jusqu'à la cabane de trois ours.
Le récit du voyage initiatique entrepris par Matuta au coeur de la nature sauvage, des plaines de Sibérie jusqu'en Afrique, au son de l'accordéon, de la conque, du trombone ou encore du bombo de J.