Pour découvrir les diverses espèces qui habitent les régions froides de la planète : gorfou, manchot royal, caribou, élan, albatros, cygne chanteur, orque, baleine, glouton, etc.
En plein hiver, Renard est affamé. En désespoir de cause, il fait bouillir de l'eau dans une marmite et y plonge un gros caillou. Cet étrange repas attire d'autres animaux.