La nuit de Noël, Marie et son frère Fritz découvrent, émerveillés, un gigantesque sapin et le magnifique château que leur parrain Drosselmeier leur a fabriqué.
Le jour se lève. L'éléphant, les suricates, le renard, la grenouille et la tortue de mer s'éveillent et s'apprêtent à passer une bonne journée. Dans sa chambre, bébé aussi a ouvert les yeux.