Alors que Sylvain doit ranger ses vieux jouets au grenier, il embarque sur le dos de son cheval à bascule, Charlemagne, pour une dernière aventure en Sylvanie.
Terrible est un loup qui terrorise tout le monde y compris sa famille. Ses enfants découvrent pendant son sommeil qu'il a des pattes de toutes les couleurs.
Un dragon se retrouve sans princesse. Toutes l'ont abandonné car aucun prétendant ne venait plus les délivrer : ce dragon timide ne fait peur à personne ! Et si Lulu devenait sa princesse ?
17 courtes histoires qui commencent toutes de la même manière (un renard, un loup et un ours se promènent en forêt et découvrent un rayon de miel), mais qui ne présentent jamais la même fin.