Facteur solitaire, Loup travaille dans une forêt où les animaux vivent en harmonie. Un matin, il trouve une chaussette dans une enveloppe qui lui est adressée.
Des devinettes et des comptines afin de découvrir les animaux capables de se fondre dans la nature pour se rendre invisibles de leurs prédateurs, dont le papillon-feuille d'Okinawa, l'ibijau des forêt
La nuit dans la forêt, au son du tambour, les animaux se réunissent pour danser, déguisés en facteur, catcheur, mineur, etc. D'après une chanson traditionnelle coréenne.