Le traîneau du Père Noël prend son envol vers le pays des merveilles avec un cadeau à livrer à la Reine de coeur. Une tâche qui s'avère plus compliquée que prévu car cette dernière déteste Noël.
L'ours Cosmo n'aime pas l'hiver car il trouve cette saison sombre et triste. Alors que tous les animaux sont à l'abri, son amie Betty frappe à sa porte.
Pit, un cheval, et Floup, une poule, vivent à la ferme du petit chemin. Siméon, le fermier, les nourrit tous les deux, mais chaque matin et chaque soir, ils se demandent qui est son préféré.