Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Un jour, la fée Coquillette rencontre Aldo l'escargot qui a une maison aussi grande qu'un château. Mais le soir venu, il a peur tout seul et demande à Coquillette de rester une nuit.
Sans carte, sans guide, Mami Babka et Petit Ourse inventent leur chemin. Par dessus les rivières, à travers les montagnes, elles progressent et rien n'arrête leur élan vers l'inconnu.
Assis au bord de la mer, Pomelo l'éléphanteau imagine toutes sortes de choses : comment cela serait d'être papa, ce qu'il y avait avant lui, le goût de fruits qui lui sont inconnus et même ce que sera
Un soir, une petite chouette timide trouve des lunettes et les pose sur son bec. Elle apprend ainsi à apprivoiser peu à peu les ombres et les bruits de la forêt.