Comme tous les ans, Fifi et Lulu présentent la compétition télévisée de gros mots. En direct de la place du village de Groville, ils annoncent le nom de chaque concurrent.
Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g