Monsieur Lion se rend chaque jour au salon de monsieur Frisotti pour sa mise en plis. Aujourd'hui, cependant, il est déprimé car sa crinière se dégarnit.
Pour découvrir l'anatomie du cochon, son régime alimentaire, sa vie de famille, son utilité. Avec des transparents qui rendent le livre interactif et éveillent la curiosité de l'enfant.
Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.