Sans carte, sans guide, Mami Babka et Petit Ourse inventent leur chemin. Par dessus les rivières, à travers les montagnes, elles progressent et rien n'arrête leur élan vers l'inconnu.
Un soir, une petite chouette timide trouve des lunettes et les pose sur son bec. Elle apprend ainsi à apprivoiser peu à peu les ombres et les bruits de la forêt.
Personne ne semble vouloir de Perdu, petit chien solitaire qui peine à trouver sa place. Mais au fil de l'histoire, une petite fille l'observe et se rapproche de lui.
Un matin, Eddie entend sa soeur prononcer une mystérieuse suite de mots : anniversaire-maman-cadeau-dodu-velu-petit. Elle part alors à la recherche du dodu-velu-petit, sans savoir de quoi il s'agit.