Ours se réveille de son long hiver avec l'envie de se gratter le dos. En quête d'un arbre, il croit en avoir trouvé un jusqu'à ce que Castor le coupe pour en faire un barrage.
Un jour d'automne, la Rougette doit aller porter une galette et un petit pot de beurre à sa grand-mère. Elle se déguise et interpelle le loup pour éviter que l'histoire ne se répète.
C'est le printemps, Loup gris est déterminé à trouver l'amour. Lorsqu'il voit Louvette, il fait tout pour la charmer. Malgré ses nombreuses tentatives, cette dernière est loin d'être séduite.
Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.
Par une belle journée, Lou gris, détendu, flâne tranquillement. Il ne se doute pas que le gang des petits s'est donné pour mission de le mettre hors d'état de nuire.