La nuit de Noël, des centaines d'enfants en pyjama ou en chemise de nuit partent pour le Pôle Nord à bord du Boréal Express, un train à vapeur qui les emmène au pays du Père Noël.
Un écureuil et son ami aiment s'asseoir sur la vieille souche pour regarder les oiseaux voler. Ils prennent ensuite le chemin jaune pour écouter le merle chanter.