Dans un monde où les vers de terre mangent des cacahuètes, les oiseaux des vers de terre et les chats des oiseaux, tout se met à dérailler quand un ver de terre, très en colère, avale un chat...
Pour découvrir les diverses espèces qui habitent les régions froides de la planète : gorfou, manchot royal, caribou, élan, albatros, cygne chanteur, orque, baleine, glouton, etc.
Personne ne semble vouloir de Perdu, petit chien solitaire qui peine à trouver sa place. Mais au fil de l'histoire, une petite fille l'observe et se rapproche de lui.