La famille Ours s'apprête à hiberner. Pendant que ses parents font les derniers préparatifs, Petit Ours est triste de ne pas voir ses amis pendant si longtemps.
Monsieur Loup est de méchante humeur ce matin. Il n'aime pas du tout sa couleur d'origine et il a l'intention d'en essayer d'autre, histoire de voir ce que ça fait d'être quelqu'un d'autre.
Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant.