Sachou adore son grand-père Papic, et sa grande barbe dans laquelle Sachou trouve plein d'objets qui piquent. Papic lui explique l'histoire, l'origine et la signification de ces objets.
La petite sirène tombe amoureuse du prince qu'elle a sauvé de la noyade. Afin de le retrouver, elle demande à la sorcière un sort qui lui donnerait des jambes.