Billy et Jean-Claude partent prévenir Mamie Hyda que l'affreux Jojo, le voleur de nourriture, est de retour dans la région. En route, ils croisent sa petite-fille Suzie la fouine.
C'est l'automne et le vent fait danser les feuilles mortes dans la forêt. Les petits de la famille ours les suivent mais la gourmandise leur fait prendre des risques.
En fouillant dans sa bibliothèque, Lulu trouve le carnet de sa grand-mère, à l'intérieur duquel se trouve sa fameuse recette de biscuits à la carotte. Il en fait pour ses amis.
Voyage autour du monde sur le thème de l'eau, observant son utilisation quotidienne dans différents pays, son utilisation énergétique, l'eau comme milieu de vie et ressource naturelle, etc.
Un jour, un ours très curieux s'approche trop près d'une rivière et tombe à l'eau. Il parvient à s'agripper à un rondin et commence à dévaler le courant.