Une tempête se lève sur le bois sans mousse. Tous les amis courent se réfugier chez eux. Mais le vent violent brise l'arbre qui abrite le pauvre Ecureuil, obligé de fuir.
Pom la petite chenille est sur le point de se transformer en papillon. Tout le monde est très excité, sauf elle, qui se sent bien dans sa peau verte et luisante de chenille et a peur de l'inconnu.
Six grandes scènes pour apprendre à reconnaître une centaine de mammifères, classés par grandes familles : les félins, les bovidés, les primates, les canidés, les rongeurs, les mammifères marins.