Une découverte de l'alphabet en compagnie du chat Matou et de la souris Rita, à travers des animations (tirettes, roues, flaps), de petites activités ainsi qu'une histoire.
Un enfant qui a très peur du noir fait apparaître comme par magie un ours grâce à un rayon de la lune. Ils apprennent à faire face à leurs peurs respectives.
Odile la mouette est vraiment affamée. Elle repère un maquereau parfait pour son déjeuner et plonge pour l'attraper quand un pêcheur remonte son filet et se saisit de sa proie.