Une exploration des saisons froides au Japon à travers les yeux de Nicchan le chien, lequel fait découvrir les plantes, les insectes, les oiseaux ou encore la culture japonaise.
Kino, un bébé goéland, est coincé dans un jardin et ne sait pas encore voler. Afin d'échapper au voisin, M. Orbide, qui déteste ses congénères, il apprend à miauler.