Un loup rouge sauvage est chassé de son territoire par les hommes. Après un long et rude voyage, il rencontre une horde de loups blancs qui se méfient de lui.
Un album sous la forme d'un cadavre exquis permettant de combiner trois volets (tête, buste et pattes) par page pour constituer des phrases amusantes autour de onze animaux.
Le chevalier sans peur ne craint rien pour affronter les orques et autres monstres des forêts : se couper les jambes pour filer comme une flèche, combattre en slip, entre autres.
Tristan et Alice passent une journée au parc animalier. L'occasion pour eux de rencontrer les singes et les éléphants, de visiter la serre aux oiseaux et d'assister au spectacle des otaries.