Le renard se prépare à l'arrivée de l'hiver. L'écureuil lui conseille de faire des provisions de noisettes, l'oie de s'envoler vers le sud et l'ours d'hiberner. Le renard n'a pas sommeil.
Titou ne parle pas encore très bien et, à la crèche, personne ne le comprend. Cela l'agace énormément et sa seule réaction est de mordre ses camarades, même s'il sait qu'il ne doit pas le faire.
Le pingouin Léon a un petit frère, Marcel. Il s'inquiète de savoir si celui-ci restera dans son petit lit. Mais Léon ne veut de Marcel ni dans sa chambre, ni sur les genoux ni dans les bras de maman.