Neuf numéros de cirque en neuf histoires décrivant la magie du spectacle, avec un dragon cracheur de feu, une écuyère tsigane, une femme à barbe blonde, un dompteur timide, un magicien étourdi...
C'est la rentrée. Il est l'heure d'aller en classe pour Thomas, Anna et tous leurs camarades. Ils découvrent leur salle de classe, la cour de récré, la cantine et le dortoir pour les petits.