August Pullman est un petit garçon né avec une malformation du visage qui l'a empêché jusqu'à présent d'aller normalement à l'école. Aujourd'hui, il rentre en CM2 à l'école de son quartier.
Alors qu'ils ont douze ans et s'amusent dans un parc, Mark, Pru, Danny et Slade somment Jesse, le petit frère de cinq ans de Mark qui les dérange, de déguerpir. Jesse s'enfuit.