En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l'aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, my
Frank Farmer appartient à l'élite des gardes du corps américains. Rachel Marrun est une chanteuse en pleine ascension. "Un fan" inconnu lui adresse des lettres de menaces.
Lorsque la fille de ses rêves est kidnappée, Nate, un homme ordinaire, transforme son incapacité à ressentir la douleur en une force inattendue dans son combat pour la retrouver.