Frank Farmer appartient à l'élite des gardes du corps américains. Rachel Marrun est une chanteuse en pleine ascension. "Un fan" inconnu lui adresse des lettres de menaces.
Dans le New York des années 50, Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna.