Les troupes du traître Saroumane ont été vaincues et la puissance d'Isengard n'est plus. Cependant, la chute de la tour d'Orthanc n'a fait que précipiter la guerre contre les armées de Sauron.
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux.
1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part défendre la Sainte-Eglise et combattre les turcs. Il revient victorieux mais découvre le corps sans vie de celle qu'il aimait.