Les troupes du traître Saroumane ont été vaincues et la puissance d'Isengard n'est plus. Cependant, la chute de la tour d'Orthanc n'a fait que précipiter la guerre contre les armées de Sauron.
1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part défendre la Sainte-Eglise et combattre les turcs. Il revient victorieux mais découvre le corps sans vie de celle qu'il aimait.
Alors qu'il croise par hasard la route du magicien Gandalf le Gris, Bilbon rejoint une bande de 13 nains dont le chef n'est autre que le légendaire guerrier Thorin Écu-de-Chêne.
Enfin unis par les liens du mariage, Bella et Edward doivent faire face à un nouvel événement... La vie de Bella, enceinte d'un bébé mi-humain, mi-vampire, est mise en péril...