À la fin du 17ème siècle, en Angleterre, la peste continue de faire des ravages, mais elle est en recul. Pourtant une nouvelle pandémie fait son apparition : la chasse aux sorcières.
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux.
1462. Vlad l'Empaleur, plus connu sous le nom de Dracula, part défendre la Sainte-Eglise et combattre les turcs. Il revient victorieux mais découvre le corps sans vie de celle qu'il aimait.