Dans un monde détruit par la guerre vit Adam, hanté par le souvenir d'une belle jeune fille vivant dans un monde d'abondance. Ce monde se trouve juste au-dessus de celui d'Adam.
A 14 ans, Ali est un adolescent à la dérive. Sa mère qui l'élève seule ne trouve d'autres solutions que de l'envoyer au village au Mali pour finir son éducation. Dix ans plus tard, Ali revient.
Un homme inflexible, amer et pétri de préjugés, se prend d'amitié pour un jeune Hmong menacé par un gang. Un film solide et profond dans lequel se côtoient le rire et la tristesse.