Inséparables, Lil et Roz vivent en parfaite osmose avec leurs deux jeunes garçons à la grâce singulière et qui semblent des prolongements d'elles-mêmes.
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d'une tournée