Tal a 17 ans. Venue de France, elle vit à Jérusalem avec sa famille. Traumatisée par un attentat, elle écrit un message dans une bouteille que son frère jette à la mer.
Andrew, dix-neuf ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s'entraîne avec acharnement.