C'est décembre à Marseille. Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire Gilbert est aveuglé par Qiu, sa stagiaire japonaise, et son enquête piétine.
Son ennemi : Klebb, une femme colonel soviétique, travaillant pour le Spectre, et qui manipule une jeune et jolie fonctionnaire russe pour attirer Bond à Istanbul et l'éliminer définitivement.
Un brillant élève de la Navy fait des prouesses aux commandes de son appareil. Il tombe amoureux de son instructeur, une jolie femme passionnée d'aviation..
Son ennemi : le général russe Orlov, dont le plan machiavélique est de faire exploser une bombe atomique afin de laisser les frontières des pays d'Europe à la merci des armées soviétiques.
Donovan Chalmers, le PDG milliardaire d'une entreprise de technologie de pointe, fait appel à des mercenaires pour protéger un programme informatique très puissant, le Project 725.