Un sous-marin soviétique révolutionnaire met le cap sur les Etats-Unis. Les flottes américaines et soviétiques, ignorant les véritables intentions du commandant de bord, se lancent à sa poursuite...
C'est décembre à Marseille. Daniel rajoute des options à son taxi et Lili voit rouge. Le commissaire Gilbert est aveuglé par Qiu, sa stagiaire japonaise, et son enquête piétine.
Son ennemi : Klebb, une femme colonel soviétique, travaillant pour le Spectre, et qui manipule une jeune et jolie fonctionnaire russe pour attirer Bond à Istanbul et l'éliminer définitivement.
Un brillant élève de la Navy fait des prouesses aux commandes de son appareil. Il tombe amoureux de son instructeur, une jolie femme passionnée d'aviation..