Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, l'agent Max Vatan rencontre la résistante française Marianne Beauséjour lors d'une mission à haut risque.
Un message cryptique surgi du passé entraîne James Bond dans une mission très personnelle à Mexico, puis à Rome où il rencontre Lucia Sciarra, la très belle veuve d'un célèbre criminel.