Un sous-marin soviétique révolutionnaire met le cap sur les Etats-Unis. Les flottes américaines et soviétiques, ignorant les véritables intentions du commandant de bord, se lancent à sa poursuite...
Son ennemi : Klebb, une femme colonel soviétique, travaillant pour le Spectre, et qui manipule une jeune et jolie fonctionnaire russe pour attirer Bond à Istanbul et l'éliminer définitivement.