Dans le monde des jouets, quelqu'un distribue des cadeaux à tout le monde. Les jouets voudraient bien remercier le généreux donateur mais personne ne connaît son identité !
Les enfants partent dans les collines pour vivre une grande aventure de l'Ouest avec Martin. Mais Marie n'est pas du tout rassurée à l'idée de monter à cheval.
Une louve et un loup que tout oppose sont capturés par des gardes forestiers... Pour retrouver leur meute, ils vont devoir affronter ensemble bien des dangers...
Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis.