Willy est un enfant du peuple Verdie, ces petits hommes verts qui vivent dans la forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid a gelé le lac qu'ils ont pour mission de garder.
La vie simple et joyeuse d'Ame et Yuki cache un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît, leur mère décide d'élever ses enfants à la campagne...
Niko quitte sa famille pour tenter de devenir membre de l'équipe des rennes volants du Père Noel et y fait la connaissance de Stella, une jeune renne talentueuse.
Les Boovs, aliens à l'ego surdimensionné, choisissent, pour échapper à leurs ennemis jurés les Gorgs, de faire de la Terre leur nouvelle planète d'adoption.