XVI siècle. Tepulpaï, un petit Indien de la Cordillère des Andes et sa meilleure amie Naïra, vivent heureux dans leur village au coeur des montagnes péruviennes.
Il existe au-delà de la Vallée des Fées un royaume où l'hiver est roi : la Forêt Blanche. Bien qu'il soit interdit d'y pénétrer, l'intrépide Clochette décide de s'y aventurer...
Une jeune chouette, fascinée par les récits que lui raconte son père sur de mythiques guerriers ailés, est enlevée par une troupe de chouettes malveillantes...