Petit potam surprend une conversation entre pirates. Ils se préparent à attaquer son village. Mais personne ne le croit et il s'enfuit, désespéré, dans la jungle.
Alger, années 1920. Le chat du rabbin Sfar croque un perroquet et devient bavard. Pour rester auprès de la fille de son maître, il est prêt à se convertir au judaïsme.