Chassée par les habitants du village, une jeune renarde trouve refuge dans une serre pour mettre au monde ses petits une nuit d'hiver. Un jeune garçon décide de lui apporter son aide.
Une histoire muette présentant deux enfants qui s'amusent à construire une cabane dans les bois. Celle-ci est ensuite visitée par les animaux de la forêt. L'album a une découpe en forme de tipi.
Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.