Au saut du lit, Coccinelle découvre que tout est blanc dehors. Elle fabrique un bonhomme de neige, qui devient un bon copain. Mais le matin suivant, la neige a fondu et son nouvel ami a disparu.
L'ours, le lapin, les poules et les poussins vivent paisiblement au milieu des bois. Tout à coup, un renard surgit de derrière un bosquet et kidnappe une des poules sous les yeux médusés de ses amis.
Petit Poilu part à l'école. En chemin, un brouillard dense et épais le met sur la route d'un manoir lugubre. Malgré sa peur, le petit bonhomme se décide à y entrer...