Tombé par hasard sur un champignon géant, Petit Poilu y découvre tout un monde. Il part à la découverte cet univers enchanteur peuplé de belles fleurs et de fruits savoureux, mais où rôde un loup.
Une histoire muette présentant deux enfants qui s'amusent à construire une cabane dans les bois. Celle-ci est ensuite visitée par les animaux de la forêt. L'album a une découpe en forme de tipi.