Benoît est impatient d'annoncer à sa classe que son petit frère est né, mais c'est Léon qui retient l'attention de tous avec son oncle arrivé du Japon.
Valentin, un petit garçon vit seul avec son père dans un phare. Pendant les vacances, il s'ennuie. Il suit des yeux le vol d'une mouette et puis rêvasse un peu.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
Le livre de Marcel est arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir Mousqueton. Celui-ci ne lit jamais mais refuse de lui rendre son ouvrage car il l'utilise pour caler sa porte.