Dans la classe de Leïla, le nouvel élève vient du Centre des humains génétiquement modifiés. Très attiré par la forêt, il a des difficultés à se concentrer en classe.
Le joli ballon rouge de Tibi est crevé mais, dans le village, personne n'a assez d'argent pour en acheter un autre. Tibi, qui s'imaginait déjà footballeur professionnel, voit ses rêves s'écrouler.
Transformé en grenouille, Mentalo, le messager du roi, est à la recherche de la prêtresse qui pourra lui redonner forme humaine. Sa quête le mène au château du Haut-Barr.
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.