Après des années d'absence, Valentine est de retour à Vallenot, le village de son enfance qu'elle avait quitté très jeune, accompagnée de son fils adolescent.
1900. Ayant fait fortune en Amérique, Josef Bear retourne en Europe avec sa fille Marigold et s'installe sur les bords du Lot pour y jouir d'une retraite bien méritée.
Après avoir perdu la parole à la suite d'un AVC, Pedro réalise qu'il a encore beaucoup de choses à dire, d'excuses à présenter et de secrets à révéler.
Finn, 11 ans, vit sur une île isolée du Canada, avec sa soeur et ses parents. Mais il n'y a plus de travail pour les pêcheurs et le pays se vide peu à peu de ses habitants.