9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
Inde du Nord, 1925. Mary et Serafina sont les filles illégitimes de James MacDonald, riche héritier d'une plantation de thé, et de sa concubine indienne Chinthimani.