9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
Inde du Nord, 1925. Mary et Serafina sont les filles illégitimes de James MacDonald, riche héritier d'une plantation de thé, et de sa concubine indienne Chinthimani.
A 15 ans, Alice inquiète ses proches en raison de son humeur sombre. Elle avoue avoir été abusée plusieurs fois. Les soupçons se portent sur Marco, un ouvrier instable.
Alors que la nuit est tombée sur la vallée où il réside, un facteur doit partir sous la neige livrer un télégramme à la ferme la plus éloignée de chez lui.