9 juin 1936. Emile, 20 ans, part pour son service militaire. Il quitte pour la première fois la magnanerie, sans bouleverser les habitudes de ses parents.
Inde du Nord, 1925. Mary et Serafina sont les filles illégitimes de James MacDonald, riche héritier d'une plantation de thé, et de sa concubine indienne Chinthimani.
La fabrique de boîtes à musique de Santa-les-Deux-Sapins est à vendre et un industriel compte la racheter pour la transformer en usine de plats de Noël tout préparés.