Pauline Fontana invite ses petites-nièces Emilia et Lucy à visiter l'Italie, son pays natal. Dans leur famille, la deuxième d'une fratrie reste toujours célibataire.
Hortense joue le rôle du troubadour dans la pièce de théâtre de l'école. Alors que la date de la représentation approche, d'étranges événements ont lieu.
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre, Julianne Wescott rencontre Kyle McCarthy, un jeune séminariste irlandais dont elle tombe amoureuse.
Après son divorce, Jo Ferguson, journaliste indépendante, s'installe chez sa meilleure amie à Londres. L'appartement est à la pointe de la modernité en matière de domotique.
Dans les années 1939 et 1940, la famille Rochefort est dispersée dans le monde. Au début de la Seconde Guerre mondiale, ils se retrouvent tous à Anduze, leur fief cévenol.